Большее зло

В 1995 году в Каннаме Чон Ги-чхоль, член криминальной группировки, решает изменить правила игры. Ему не нравится запрет на торговлю наркотиками, и он решает взять власть в свои руки, убивая своего босса. В ходе этого переворота погибает его близкий друг Тхэ-хо, что оставляет глубокую рану в его сердце. После смерти босса Ги-чхоль налаживает производство наркотиков и начинает поставки в Японию, что привлекает внимание правоохранительных органов. Полиция решает внедрить в организацию своего агента под видом кузена погибшего Тхэ-хо. В это время внутри банды начинаются разногласия с пусанским руководством, что обостряет ситуацию и увеличивает риск для всех участников конфликта.